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摘要：浙商證券發布研究報告稱，維持深信服買入評級，預計年實現歸母凈利潤分別為億元，對應為元，對應為倍。事件年月日，信服云創新峰會上，公司明確提出托管云業務愿景打造最大的數字世界的便利店。
浙商證券發布研究報告稱，維持深信服(300454.SZ)“買入”評級，預計2021-23年實現歸母凈利潤分別為11.52/15.98/22億元，對應EPS為2.78/3.86/5.32元，對應PE為81.48/58.76/42.68倍。
事件：2021年9月17日，信服云創新峰會上，公司明確提出托管云業務愿景——打造最大的數字世界的便利店。
浙商證券主要觀點如下：
深信服托管云業務愿景：成為數字世界的便利店
1)公司云業務進程：2012年以來，公司云計算業務快速發展，歷經超融合、私有云、混合云、多云中臺等多階段演進升級。2021年信服云創新峰會上，公司明確提出托管云業務愿景—數字世界的便利店。
2)云業務業績：2015-2020年，云計算業務營收CAGR達85.77%，占比提升至29%(2015年為5%)。
托管云：為混合云時代用戶上云提供第三種選擇
1)客戶需求變化：云網融合需求日益增長、云安全重視度提升、數據主權和安全問題重要性增強。
2)行業痛點：私有云和公有云已難以完全滿足當下企業日漸復雜的數字化轉型需求，如公有云環境下數據安全可控、私有云環境下高建設和運維成本。
3)托管云成為第三種選擇：托管云滿足用戶對云資產的所有權或控制權，提供云服務托管的業務。其兼具公有云和私有云優勢，具備更低時延、可按需定制、強大的安全、一致的體驗、高度靈活性等多種特點。
深信服托管云：安全可控、貼身服務、高性價比
1)深信服托管云：信服云聯合眾云數據推出的一站式云服務——托管云，幫助用戶實現數據中心的輕資產運營。
2)業務特點：全國30+城市數據中心覆蓋、數據安全保障機制完善、高標準機房、多樣化資源交付模式、豐富的服務目錄。
3)業務優勢：安全可控(資源獨享、安全服務、靈活部署)、貼身服務(專屬管家、專屬保障、管家式技術服務)、性價比突出。
合縱連橫打造生態，深信服托管云在多行業落地
1)生態伙伴：2021年3月，信服云正式公布生態伙伴計劃，將在3年內投入5億元用于融合產品打造和生態圈構建。同時，公司宣布進行戰略調整并全面開放優勢資源以支持生態建設。
2)國產適配：信服云已與國內大量CPU服務商、操作系統服務商、中間件服務商、數據庫服務商、OA服務商、應用系統服務商等完成深度適配。
3)行業實踐：截至目前，信服云已經為超過10000家用戶提供服務，其中超過60%的用戶將核心業務或全部業務遷移到信服云上。信服云托管云在制造、教育、文旅、建筑等行業形成大量成功實踐。
公司明確提出托管云要打造成為數字世界的便利店，為混合云時代提供企業上云第三種選擇，有利于驅動公司云計算業務持續高成長。
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