摘要：中國云計算產(chǎn)業(yè)進(jìn)入下半場。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，阿里云也是抄上的。一超多強長期存在，背后是生態(tài)在較量據(jù)年上半年中國公有云市場份額調(diào)研報告顯示，阿里云騰訊云金山云位列前三，合計占據(jù)了中國公有云的市場份額。

中國云計算產(chǎn)業(yè)進(jìn)入下半場。標(biāo)志是政府和傳統(tǒng)企業(yè)開始上云。2006年，Amazon Web Services（AWS）開始向企業(yè)提供IT基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)。作為戰(zhàn)略的跟隨者，阿里巴巴于2008年開始布局云計算。而名列市場研究機構(gòu)IDC榜單上的中國云公司，比如騰訊云、金山云、中國電信、Ucloud等則在更晚的時候建立。

金山云合伙人劉濤告訴我們，一些大型企業(yè)或者大型互聯(lián)網(wǎng)公司，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部資源的利用率偏低。于是，企業(yè)內(nèi)部的云計算場景起步了。他還提到，AWS比較早地意識到“這是一個基礎(chǔ)設(shè)施的好生意。”

我們知道，若以2006年為起點，云計算已經(jīng)發(fā)展了12年。IDC發(fā)布的《2018中國企業(yè)數(shù)字化發(fā)展報告》顯示，截至2017年，我國數(shù)字經(jīng)濟占GDP比重達(dá)到32．9％，規(guī)模達(dá)到27．2萬億元。目前我國數(shù)字經(jīng)濟增速將近20％。

在政策層面，在“去IOE”、自主可控大背景之下，云計算已經(jīng)成為國家的發(fā)展戰(zhàn)略。今年8月，工信部印發(fā)《推動企業(yè)上云實施指南（2018－2020年）》，進(jìn)一步明確了上云的具體要求，并指出到2020年，全國新增上云企業(yè)100萬家，形成典型標(biāo)桿應(yīng)用案例100個以上。

其次，我國數(shù)字經(jīng)濟開始于2011年。這一年，阿里云推出了云服務(wù)器。TeamCola和駐云成為阿里云第一批上云的企業(yè)。早期用戶中，游戲公司是一個不可忽視的群體。

例如，爆款游戲一旦爆發(fā)，可以幾十倍上百倍的增長。鑒于供貨周期、部署周期等客觀原因，游戲公司難以通過買服務(wù)器應(yīng)付短期內(nèi)迅速爆發(fā)的非線性增長。再加上，當(dāng)某款游戲進(jìn)入衰退期，游戲公司合服，大量服務(wù)器資源因此被閑置。除了游戲大廠以外，中小型的游戲公司的IT資源很難達(dá)到一個平衡的狀態(tài)。游戲公司之后，也即2014、2015年，互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司成為新的一波用戶群體。

對它們來說，找一個IDC租三、五臺服務(wù)器，再雇專人去維護(hù)服務(wù)器，是一件麻煩又費錢的事情。現(xiàn)象級用戶接連出現(xiàn)，比如視頻、直播和短視頻的創(chuàng)業(yè)公司迎來爆發(fā)。這一兩年，人工智能的公司也開始越來越多地上云了。大量的AI創(chuàng)業(yè)公司，出于成本的考慮，也會選擇使用云計算。

業(yè)內(nèi)人士告訴我們，截至2017年，互聯(lián)網(wǎng)客戶的滲透率已經(jīng)足夠高了，甚至高達(dá)80％、90％。

到了2017年，云計算廠商都在思考一個問題：未來的市場空間在哪里？答案是政府和傳統(tǒng)企業(yè)。

根據(jù)資料顯示，從2015年開始，政務(wù)云的熱潮出現(xiàn)，各個省市都在積極地布局政務(wù)云。傳統(tǒng)企業(yè)上云緊隨其后，在最近一兩年剛剛展開。

傳統(tǒng)行業(yè)上云有各種各樣的原因。總結(jié)來看，是傳統(tǒng)公司要做偏向互聯(lián)網(wǎng)化的業(yè)務(wù)，需要更好的彈性、更好的基礎(chǔ)架構(gòu)以及更好的網(wǎng)絡(luò)覆蓋的質(zhì)量。“我們國內(nèi)的供應(yīng)廠商能夠提供非常好的網(wǎng)絡(luò)覆蓋。通常都是BGP（邊界網(wǎng)關(guān)協(xié)議）的。因為一個企業(yè)自己去構(gòu)建一個覆蓋非常好的全國的BGP網(wǎng)絡(luò)，實際上是很難的。在這些方面，公有云是有天生的優(yōu)勢。”劉濤表示。

比如互聯(lián)網(wǎng)金融，業(yè)務(wù)在逐步線上化。線上化，需要用云的方式解決。一旦變成一個線上平臺，它每天的工作量很難計算，可能在一個時間點內(nèi)有大量用戶涌入，有點時候則寥寥無幾。

針對這種情況，云是一個更加經(jīng)濟的解決方式。此外，隨著客戶群體的變大，金融機構(gòu)也無法用柜臺＋人工的傳統(tǒng)方式來做。

政務(wù)領(lǐng)域，上云受到政策的影響較大。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，政府不能多帶帶采購硬件，必須以云平臺的方式采購。政策成為該領(lǐng)域最大的驅(qū)動因素。

從另一角度來看，政策也使得政府、金融機構(gòu)，在公有云和私有云的選擇上，更傾向于私有云。相比之下，工業(yè)和零售則更多的采用公有云。公有云是更加經(jīng)濟的方式。

愛分析首席分析師李喆認(rèn)為，零售業(yè)本來線上、線下都是打通的，若部署私有云，本身也不經(jīng)濟。所以零售行業(yè)在公有云的滲透非常快。

政府和傳統(tǒng)企業(yè)上云的過程中，云公司和政企能夠互補。政企類客戶的IT能力比較傳統(tǒng)，它們多會購置硬件設(shè)備去實現(xiàn)大數(shù)據(jù)或存儲的能力。面對業(yè)務(wù)高峰或者突發(fā)情況，它們的機動靈活性不強，架構(gòu)設(shè)計也不具備高可擴展性。而云公司能夠幫助它們更快適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)化業(yè)務(wù)，提升它們的大數(shù)據(jù)能力、AI的能力等。

目前，中國云計算產(chǎn)業(yè)剛剛進(jìn)入下半場。未知與不確定性較多，但可以肯定的是：

1、下半場更強調(diào)服務(wù)

進(jìn)入到傳統(tǒng)行業(yè)，云計算會跟每一個細(xì)分行業(yè)深度結(jié)合。從其服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)公司的案例中也可以看到，云公司會針對特定行業(yè)給出專門的解決方案。比如視頻云、游戲云、直播云等。

傳統(tǒng)企業(yè)對服務(wù)的要求更高，云公司需要投入大量的人力、物力去理解、服務(wù)傳統(tǒng)場景，理解傳統(tǒng)行業(yè)真正的需求。不過，云公司多是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)出身，不擅長做重度服務(wù)的事情。誰能把服務(wù)做好，或許能夠贏得先機。

2、各有千秋

從IaaS層來看，目前國內(nèi)云廠商沒有太多的差異。在PaaS層，不同的公司覆蓋領(lǐng)域不一樣。比如騰訊在游戲、視頻領(lǐng)域更擅長，阿里在金融、電商方面有自己的優(yōu)勢。

從基因來看，各個云公司會有不同的技術(shù)優(yōu)勢和場景優(yōu)勢。比如阿里云，阿里云兼具電商優(yōu)勢和先發(fā)優(yōu)勢。對于后進(jìn)入者來說，看阿里云做什么，跟著做就可以了，減少了很多決策成本。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，阿里云也是抄AWS上的。AWS做了什么，阿里云就跟著做了什么。比如AWS推出無服務(wù)器架構(gòu)，一兩年后阿里云也推出了。國內(nèi)其他公司也緊跟著推進(jìn)了。

騰訊云在游戲領(lǐng)域有比較大的號召力，可憑借運營能力，為騰訊云打單。此外，騰訊云也具有社交優(yōu)勢，從社交平臺衍生出視頻等細(xì)分場景優(yōu)勢，可為騰訊云帶貨。

和阿里巴巴、騰訊相比，百度在AI方面有一定的技術(shù)優(yōu)勢。百度也有一些阿里巴巴、騰訊沒有的數(shù)據(jù)維度，比如用戶的搜索數(shù)據(jù)、在貼吧的活動數(shù)據(jù)等。阿里巴巴的數(shù)據(jù)側(cè)重在電商和金融方面，而騰訊有社交數(shù)據(jù)。

金山云做存儲起家，最早可追溯到金山快盤。在存儲方面，它具有一定的優(yōu)勢。金山集團也是一個具有TOB基因的公司，很早就推出了WPS，有服務(wù)企業(yè)的經(jīng)驗。2015下半年，金山云還推出了混合云的產(chǎn)品，能夠為客戶提供端到端的混合組網(wǎng)的服務(wù)，在混合云方面有一定的優(yōu)勢。

3、混合云、多核心是現(xiàn)階段主流，但公有云是長遠(yuǎn)趨勢

目前，混合云是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的主流。傳統(tǒng)企業(yè)開始越來越多地上云了，而且用混合云的比例越來越高。傳統(tǒng)企業(yè)既有私有云或者自己的IP，也會用公有云去做補充，或者做它的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。在業(yè)界看來，這種混合狀態(tài)可能會持續(xù)很長時間。

從客戶的角度來講，企業(yè)不希望被一家云公司所綁定。一般企業(yè)會同時采購兩家云服務(wù)公司，一家作為業(yè)務(wù)主線，另一家作為備選。

另外，出于數(shù)據(jù)安全或者災(zāi)備的考慮，企業(yè)采購人不會把所有雞蛋放在一個籃子里。于是CMP（多核心）的需求就衍生出來了。

當(dāng)企業(yè)選擇多家云公司的時候，它就需要一個統(tǒng)一的管理平臺，管理各個云平臺上的資源。

但是從長期來看，公有云是趨勢。從需求的角度來看，混合云勢必會增加企業(yè)的運維成本，造成不必要的資源浪費。從云廠商的角度來看，如果只做IaaS、PaaS或者只定位在一個行業(yè)，云計算的優(yōu)勢難以發(fā)揮出來。

當(dāng)企業(yè)只做一個垂直領(lǐng)域的時候，云廠商可以做得很深入，客單價也可以提高，但成本無法向涉足多行業(yè)的云廠商那樣攤薄。因為垂直行業(yè)的客戶以及它們的業(yè)務(wù)特性決定了垂直云廠商的彈性不會像跨行業(yè)廠商那么高。

比如服務(wù)電商和游戲行業(yè)的云廠商，晚上的業(yè)務(wù)量比較大，白天的業(yè)務(wù)量會比較小。但它可以再做一些新零售、金融等。它服務(wù)客戶的種類越多，客戶量越大，平臺的冗余度就會比較低。冗余性越好，資源浪費就越少。

4、一超多強長期存在，背后是生態(tài)在較量

據(jù)《IDC2017年上半年中國公有云IaaS市場份額調(diào)研報告》顯示，阿里云、騰訊云、金山云位列前三，合計占據(jù)了中國公有云63．7％的市場份額。其中，阿里云是估值390億美金的巨頭，2018財年營收高達(dá)133．9億元，連續(xù)多年保持三位數(shù)增長，中國市場份額接近50％。

據(jù)國家科技部發(fā)布了《2017年中國獨角獸企業(yè)發(fā)展報告》顯示，騰訊云、金山云的估值分別為33億美元和23．73億美元。它們構(gòu)成了中國云廠商的第一梯隊。其實，估值和市場份額之爭，背后是生態(tài)之爭。目前中國云廠商的TOP3，背后是阿里巴巴、騰訊以及小米＋金山系生態(tài)的比拼。

去年，華為設(shè)立Cloud BU，并將其升為一級部門。華為云是基于OpenStack打造的公有云。它是中國云廠商競爭格局中最大的變數(shù)，憑借著華為在云計算各領(lǐng)域的強大研發(fā)實力和華為在傳統(tǒng)行業(yè)的豐富渠道和客戶關(guān)系，或?qū)⒂辛Φ貨_擊現(xiàn)有的排名體系。

具體排名詳見中國云計算公司TOP10名單。

對于后進(jìn)的創(chuàng)業(yè)玩家來說，它們沖進(jìn)榜單的可能性不大。

目前，無論是公有云廠商還是綜合云服務(wù)廠商的核心能力有二，一是規(guī)模，二是服務(wù)。過規(guī)模這一關(guān)是需要花費成本和時間的。做服務(wù)的專業(yè)程度和服務(wù)能力也是需要經(jīng)過歷練的。

即便一個玩家花足夠的錢搭出一套公有云，但它搭不出一套運行穩(wěn)定的公有云。不管是阿里巴巴、騰訊還是榜單上的其它企業(yè)，在早期都花了大量的時間、代價去趟這些坑。

這些坑，包括軟件bug的坑，架構(gòu)設(shè)計的坑，服務(wù)能力的坑以及解決方案的坑。沒有一個云廠商可以不趟坑，就能直接做出一款很成熟的產(chǎn)品。這是先入場玩家和后入場玩家差異較大的地方。

值得一提的是，阿里云總裁胡曉明在去年接受媒體采訪時，并不認(rèn)同業(yè)內(nèi)關(guān)于云計算計入下半場的說法。他認(rèn)為，今天中國依舊處在“云計算1．0”，即云IT時代。

無獨有偶，移動信息化研究中心聯(lián)合創(chuàng)始人、資深2B分析師江濤認(rèn)為“云計算計入下半場”只是媒體炒作出來的一個噱頭。從云計算的生命周期來看，它還處于一個相對早期的階段。一切才剛剛開始，蛋糕正在做大，一幕大戲正徐徐展開。