資訊專欄INFORMATION COLUMN
摘要：云計算是技術進步時代發展的產物。云計算的出現，將重塑產業格局。產業變局催生投資機會正是云計算板塊重塑了產業格局，其擁有了兩個較為清晰的投資機會一是云計算產業高速發展所帶來的新增市場容量。另外，云計算的蓬勃發展也將推動人工智能的產業化。
云計算是技術進步、時代發展的產物。在電腦剛被發明時，還沒有網絡，每臺電腦(PC)，就是一臺擁有CPU、操作系統和應用軟件等設備的單機。單機與單機之間，可以通過有線網絡交換信息、協同工作。后來，單機性能越來越強，就有了服務器(Server)。把一些服務器集中起來，放在機房里形成小型網絡；越來越多的小型網絡結合在一起，就變成了大型網絡，產生了互聯網(Internet)；小型機房變成了大型機房，就有了IDC(Internet Data Center)互聯網數據中心。當越來越多的計算機資源和應用服務(Application)被集中起來，就變成了云計算(Cloud Computing)。無數的大型機房，就成了“云端”。
云計算或將重塑IT產業格局
產業如此變化，意味著云計算擁有三個架構層次：一是Iaas(基礎設施服務)，是最底層的硬件資源，主要包括CPU(計算資源)，硬盤(存儲資源)，還有網卡(網絡資源)等；二是Paas(平臺服務)，類似于傳統軟件的“中間件”業務，比如說(Windows、Linux)等操作系統、數據庫軟件；三是Saas(軟件服務)，擁有具體的應用軟件，例如FTP服務端軟件、在線視頻服務端軟件等。
云計算的出現，將重塑IT產業格局。比如說公有云能夠提供超大規模、高可靠性、低廉價格和更多的服務應用。企業將逐步放棄自建IT基礎設施，轉而采購云計算廠商提供的服務。再比如說公有云廠商依托巨大的規模優勢，向上游延伸到芯片等核心環節延伸，將對整個服務器、芯片等核心器件環節都會產生重大影響。如亞馬遜、谷歌和阿里云等都在研發人工智能芯片。未來，其自研人工智能芯片投入使用，將對英偉達等芯片巨頭產生重大影響。再比如說在Paas層，這是類似于傳統軟件的“中間件”業務。傳統的中間件市場主要由IBM、Oracle等公司占據。而到了云計算時代，許多中間件業務都是由公有云廠商和SAAS廠商直接提供，將顛覆掉傳統中間件市場。
產業變局催生投資機會
正是云計算板塊重塑了IT產業格局，其擁有了兩個較為清晰的投資機會：一是云計算產業高速發展所帶來的新增市場容量。根據Gartner數據，2017年亞馬遜AWS排名第一，市場份額52%；阿里云排名第三，市場份額約為5%，產業強勁增速之下，云計算所帶來的新增營業收入和凈利潤將成為亞馬遜、BAT等大型互聯網公司的未來的業績增長引擎。
二是重塑IT格局所帶來的新興產業機會。云計算基礎設施層的快速滲透，為應用層的繁榮創造條件并打下基礎。與此同時，企業等B端客戶對于云的接受程度逐步提升，因為Saas軟件相比于傳統軟件，一方面可以幫助客戶節約軟硬件成本，另一方面更加智能化與互聯網化，逐步受到企業追捧。所以，隨著習慣互聯網的一代人逐步進入到企業的領導崗位，管理方式互聯網化將成為趨勢，Saas進入到高速發展階段。數據顯示，2017年底，國內Saas的市場規模為87.2億元，2016-2018年復合增速達到29.2%，因此，在Saas布局的用友網絡、深信服等上市公司的未來業績成長前景值得期待。
另外，云計算的蓬勃發展也將推動人工智能(AI)的產業化。因為AI的四個要素包括：算法、算力、數據和場景。云計算實現數據的集中存儲和在線化，為AI應用的發展創造條件，同時云計算也能為AI等應用提供好的算力支持。反過來，云計算的在線渠道具備及時性和可達性，可以第一時間將最新的技術落地到客戶端，促進大數據、人工智能等技術更好的落地。
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